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快递上市公司擂台赛

时间:2019-05-23 18:01阅读:

  随着韵达控股(002120.SZ)2018年年报的对外公布,7家上市快递公司2018年业绩擂台赛终于落幕。

  财报显示,各家快递公司的营收水平和业务量都有显著提升。其中,顺丰控股(002352.SZ)以909.43亿元的年营收坐稳快递物流行业的龙头地位;中通快递(NYSE:ZTO)以85.2亿件位居快递公司业务量之首;韵达控股业务量增速达到48%,增速可比公司最快;圆通速递(600233.SH)和申通快递(002468.SZ)的业务量也分别以13.14%、10.1%的全国占有量暗示其业绩复苏的迹象。

  不过营收和业务量显著提升的同时,快递行业单票收入普遍“跳水”,尽管资本市场对快递企业的估值有很高的溢价空间,上市之后的快递企业依然面临着经营成本上升带来的压力。年报显示,2018年,顺丰控股、中通快递、韵达控股、圆通速递、申通快递的营业成本分别为736.76亿元、122.40亿元、85.07亿元、238.34亿元、142.50亿元,较2017年营业成本同比分别上升30.38%、40.5%、31.07%、35.13%、38.06%。

  接受《中国经营报》记者采访时,快递行业专家赵小敏指出,单票收入下降的核心原因是价格战导致的。当前快递行业属于增量市场,行业竞争激烈,企业仍需开发新业务、新市场,而目前大部分企业在上市前后没有表现出本质区别,在主动作为方面还有很大的上升空间。

  5月1日,劳动节。清晨的阳光倾泻在韵达武汉光谷分公司,一辆历经沧桑的大型重卡在鸣笛声中倒车,然后缓缓停靠在公司卸货点前,大大小小的包裹顺着一块45度角的滑梯,匀速流动至传送带上。

  快递小哥鲁明站在传送带的一侧,目不转睛地盯着眼前流过的包裹,身后是由金黄色铁架隔开的快递档口,每个铁架上都贴有不同的编号和配送范围,分拣员扫描包裹面单上的条形码后,按配送范围将它们放在对应的档口。

  “现在是快递行业淡季,我今天上午只有260多票,虽然量不算多,但不送又不行,隔壁几家都没有停下来,这个市场竞争还是很大的。”鲁明告诉《中国经营报》记者。

  过去10余年,在电子商务的驱动下,“通达系”快递公司应运而生,中国快递行业以惊人速度成长为全球第一大市场。国家邮政局数据显示,2018年我国快递业务量完成505亿件,同比增长25.8%,2019年有望继续增长至600亿件。在此背景下,行业“马太效应”凸显。

  上述数据也直接反映在顺丰控股、中通快递、韵达控股等7家上市快递公司近期公布的2018年年报中。

  在营收上,顺丰控股以909.43亿元继续领跑,“通达系”快递公司均实现了两位数增长。具体来看,中通快递、韵达控股、圆通速递、申通快递2018年分别实现营业收入176.04亿元、138.56亿元、274.65亿元、170.13亿元,同比分别增长34.8%、38.76%、37.45%、34.41%。

  业务增速方面,顺丰控股、中通快递、韵达控股、圆通快递、申通快递2018年业务量分别达到38.69亿票、85.2亿票、69.85亿票、66.64亿票、51.12亿票,同比增长分别为26.77%、37.10%、48%、31.61%、31.13%。

  其中,中通快递占据第一的市场份额,根据公开信息,2019年有望突破百亿件;韵达快递2018年业务量增速高出行业平均增速22%,增速可比公司最快;圆通速递2018年业务量占全国总量的10.1%,呈现出复苏迹象;作为中国成立最早的民营快递公司,申通快递2018年业务量增速高于行业平均增速,但在“通达系”快递公司中依然排名垫底。

  在外界看来,过去的电商黄金10年,快递业已被顺丰及“通达系”快递公司瓜分,这个市场早已不是一片蓝海,但由于资本市场对快递企业的估值有很高的溢价空间,如今依然有参差不齐的快递和快运公司如洪水猛兽般短兵相接。

  2018年7月,靠国内公路运输业务起家的“德邦物流”正式更名为“德邦快递”(603056.SH),此后又推出大件快递3KG-60KG产品,高调宣布更新LOGO的消息,甚至将“大件快递”写入公司发展战略第一条,并扬言要“成为大件快递细分市场的行业龙头”。根据其披露的年报,2018年的快递业务营收首次超过快运,达到113.97亿元。种种动作不难看出德邦进军快递行业的决心之坚定。

  值得一提的是,虽然不在7家上市快递公司之列,但前不久陷入“996风波”“不放弃每一个兄弟”的京东(也是一股不容忽视的新生力量。媒体报道称,2017年独立运营之后,隶属于京东集团的京东物流2018年获得了创物流领域融资纪录的25亿美元融资,开始在快递、快运、大件、冷链等方面持续发力,并在个人快递、快运业务上与通达系、顺丰等公司直接竞争。

  而当几家上市快递公司在商海激情厮杀时,一些中小快递公司却进入了寒冬期。2019年3月11日,如风达快递宣布暂停业务,此后被曝出二次“卖身”生变,前后两任股东就股权协议未达成一致,数千名员工及供应商被拖欠款项。

  国家邮政局最新数据显示,2019年一季度,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为82,同比提升1.3。这意味着,行业前8位的大企业占据了82%的市场份额,剩下的中小快递企业只能抢滩18%的市场。

  一般而言,如果一个行业CR8只要大于等于40,该行业则视为寡占型,而快递行业的CR8还在呈现上升趋势。


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